บริษัท สิงห์เอกะสิงห์ จำกัด

ประเภทธุรกิจ : ที่ปรึกษา

ตำแหน่งงานนี้ได้ปิดการรับสมัครแล้ว...สนใจตำแหน่งงานอื่นคลิกที่นี่

Wealth Advisor

สถานที่ :

กรุงเทพมหานคร (เขตบางเขน)

เงินเดือน (บาท) :

ตามตกลง

สาขาอาชีพหลัก :

ธนาคาร/การเงิน

สาขาอาชีพรอง :

ที่ปรึกษาทางการเงิน

รูปแบบงาน :

งานประจำ

ระดับตำแหน่งงาน :

Negotiable

1. แนะนำตัวและทำนัดหมายเพื่อเข้าพบลูกค้า 2. รวบรวมข้อมูลลูกค้า 3. วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า 4. วางแผนการเงินให้แก้ลูกค้า 5. นำเสนอแผนการเงิน 6. จัดสรรแผนการเงินของลูกค้า 7. ดูและอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าในการกรอกเอกสารต่างๆ 8. สรุปแผนการเงินตามความต้องการของลูกค้า 9. ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือทางด้านการเงินอื่นๆที่เกี่ยวข้อง