นักวางแผนการเงิน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

• ให้คำปรึกษาและแนะนำผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ที่เหมาะสมกับความต้องการและสภาพการเงินของลูกค้า ทั้งยังอธิบายรายละเอียดของกรมธรรม์ สิทธิประโยชน์ต่างๆ และความคุ้มครองที่จะได้รับ
• วิเคราะห์ความต้องการทางการเงิน ต้องสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมายทางการเงิน สถานการณ์ครอบครัว การลงทุน และความเสี่ยงต่างๆ เพื่อออกแบบแผนประกันที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
• จัดเตรียมและส่งเอกสารการสมัคร ช่วยลูกค้าในการจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นในการสมัครประกันชีวิต และดำเนินการยื่นคำขอกรมธรรม์ไปยังบริษัทประกัน
• ติดตามผลการพิจารณากรมธรรม์ เมื่อลูกค้าสมัครประกัน ตัวแทนต้องติดตามผลการพิจารณาจากบริษัทประกันชีวิต และแจ้งสถานะของคำขอให้ลูกค้าทราบ
• ให้บริการหลังการขาย ต้องให้คำแนะนำและดูแลลูกค้าหลังจากที่ได้ทำการซื้อกรมธรรม์, เช่น การแจ้งเตือนเรื่องการชำระเบี้ยประกัน การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว หรือการให้ความช่วยเหลือในการเรียกร้องสิทธิ์ตามกรมธรรม์
• ให้คำปรึกษาเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ต้องใช้ประกัน เป็นผู้ช่วยในการเตรียมเอกสารและยื่นคำร้อง เช่น การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน การชดเชยกรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ
• สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและยั่งยืนกับลูกค้า ต้องรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าโดยการให้บริการที่ดีและจริงใจ รวมถึงการติดตามผลการบริการเพื่อให้ลูกค้ารู้สึกมั่นใจในบริษัทประกัน

คุณสมบัติ

คุณสมบัติด้านความรู้และความสามารถ

• มีความรับผิดชอบสูง เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการให้คำแนะนำเรื่องการเงินและการวางแผนชีวิต ความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบเป็นสิ่งสำคัญมากในการทำงาน
• มีความรู้พื้นฐานด้านการเงินและการประกัน มีความเข้าใจในเรื่องของการเงิน การลงทุน และการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถให้คำแนะนำที่ถูกต้องและเหมาะสมกับลูกค้าได้
• มีความมุ่งมั่นและอดทน รวมถึงการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าเดิม
• บุคลิกภาพ / มนุษยสัมพันธ์ และมีการสื่อสารที่ดี

สวัสดิการ

• ตามข้อตกลงของบริษัท

สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ

การเดินทาง

พญาไท

เพชรบุรี

รามคำแหง

ไม่มี

ไม่มี

การเดินทางเพิ่มเติม : ไม่ระบุ