ที่ปรึกษาการเงิน, นักวางแผนการเงิน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

• ให้คำปรึกษาและคำแนะนำด้านการวางแผนการเงินให้กับลูกค้า
• ให้ข้อมูลสนับสนุนแก่ผู้วางแผนการลงทุนเพื่อให้แผนการเงินมีประสิทธิภาพที่สุด
• รู้จักการเข้าหาสังคมใหม่ ๆ ขยายฐานลูกค้าตัวเอง โดยเข้าพบลูกค้าเพื่อนำเสนอแผนการเงินที่เหมาะสมและตรงกับเป้าหมายของลูกค้า
• ติดต่อ สื่อสาร ประสานงานกับลูกค้า เรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของลูกค้า
• จัดเตรียมแผนการเงินพร้อมตรวจสอบความถูกต้องของแผนการเงินให้ถูกต้อง

คุณสมบัติ

คุณสมบัติด้านความรู้และความสามารถ

• ปริญญาตรีขึ้นไป
• มีลักษณะนิสัยเป็นนักกีฬา ผู้ที่ชอบความท้าทาย และมีความสู้ไม่ถอย
• มีความตั้งใจที่จจะเปิดรับสิ่งใหม่ ๆ พร้อมสำหรับการโค้ชได้เป็นอย่างดี
• ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี มีความตั้งใจที่ไม่ย่อท้อง่าย ๆ
• มีความจริงใจ, ซื่อสัตย์, มี Growth Mindset
• มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC Complex/CFP) และนายหน้าประกันชีวิตจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
• ต้องมี Sale Skill เพราะเป็นงานที่ต้องใช้การขาย

สวัสดิการ

• ตามข้อตกลงของบริษัท

สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ

การเดินทาง

สุรศักดิ์

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

การเดินทางเพิ่มเติม : ไม่ระบุ