Paraplanner (กลุ่มลูกค้า UHNW)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

• จัดทำแผนการเงิน: รวบรวม จัดระบบ และวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของลูกค้า เพื่อจัดทำแผนการเงินแบบครบวงจร รวมถึงการวิเคราะห์กระแสเงินสด การวางแผนเกษียณ และการวางแผนมรดก
• เตรียมและติดตามการประชุม: จัดการกิจกรรมก่อนการประชุม เช่น การเตรียม agenda และ presentation รวมถึงติดตามผลหลังการประชุม เช่น การจัดทำบันทึกและดำเนินการตามคำแนะนำที่ตกลงไว้
• วิจัยและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์การลงทุน: ค้นคว้าและตรวจสอบรายละเอียดของผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์การลงทุน เพื่อให้แน่ใจว่าคำแนะนำของเรามีคุณภาพสูงสุด
• การวิเคราะห์เชิงเทคนิค: สนับสนุนการวิเคราะห์พอร์ตการลงทุน การปรับสมดุล และการบริหารจัดการบัญชีลงทุนของลูกค้าให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุน
• การทำงานร่วมกับที่ปรึกษา: ทำงานใกล้ชิดกับ Senior Planner เพื่อพัฒนาแนวทางแนะนำเฉพาะบุคคล และเป็นแหล่งข้อมูลเชิงเทคนิคระหว่างการประชุมวางแผน
• มีความสามารถพื้นฐานในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ

คุณสมบัติด้านความรู้และความสามารถ

• ปริญญาตรีสาขาการเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ 3–5 ปีในตำแหน่ง Paraplanner หรือที่ปรึกษาทางการเงิน โดยเฉพาะในกลุ่มลูกค้า HNW
• มีความสามารถในการใช้ซอฟต์แวร์วางแผนการเงิน (เช่น eMoney, MoneyGuide Pro)
• มีทักษะการวิเคราะห์สูง ใส่ใจในรายละเอียด และมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาความรู้
• ทำงานร่วมกับทีมได้ดี และสามารถทำงานอิสระเพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้
• หากมีวุฒิ CFP® หรืออยู่ระหว่างการศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

• ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
• ประกันสุขภาพ
• เงินโบนัสตามผลงาน
• ประกันสังคม
• ตามข้อตกลงของบริษัท

สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ

การเดินทาง

สุรศักดิ์

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

การเดินทางเพิ่มเติม : ไม่ระบุ