Wealth Advisor (ที่ปรึกษาทางการเงิน)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

• เข้าพบกับลูกค้าหรือผู้มุ่งหวัง เพื่อวิเคราะห์งบการเงินส่วนบุคคล, เป้าหมายทางการเงินในด้านต่างๆ, และความเสี่ยงในการลงทุนที่ลูกค้ายอมรับได้
• วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า, ให้คำแนะนำเชิงกลยุทธ์ด้านการเงิน และวางแผนการเงินเพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเงิน รวมถึงจัดผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ซึ่งอาจประกอบด้วยสินค้าเพื่อการลงทุน, สินค้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง
• ดำเนินการวิจัยตลาดเพื่อให้ทันกับแนวโน้มทางการเงิน
• วิเคราะห์และจัดทำแผนทางการเงิน เช่นการสุปงบการเงิน, วิเคราะห์เป้าหมายทางการเงิน, และคาดการณ์พอร์ตการเงินในอนาคต
• ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมการหาผู้มุ่งหวังเพื่อรักษาฐานลูกค้าที่แข็งแกร่ง

คุณสมบัติ

คุณสมบัติด้านความรู้และความสามารถ

• มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC license) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีความสนใจด้านการเงิน ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการเงิน, การลงทุน และสินค้าทางการเงินอื่นๆ

สวัสดิการ

• เงินโบนัสตามผลงาน
• ตามข้อตกลงของบริษัท

สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ

การเดินทาง

ช่องนนทรี

สามย่าน

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

การเดินทางเพิ่มเติม : - รถยนต์ส่วนตัว (มีค่าจอดรถแบบเหมา 40 บาท ต่อวัน) - MRT สามย่าน ทางออก 1 เดินทางต่ออีก 800 เมตร - BTS ช่องนนทรี เดินทางต่อโดยมอเตอร์ไซค์รับจ้าง