Relationship Manager - Wealth

หน้าที่และความรับผิดชอบ

• ให้บริการด้านคำแนะนำการลงทุน (Investment Advisory) ที่เหมาะสมกับเป้าหมายทางการเงินและระดับความเสี่ยงของลูกค้าแต่ละราย เพื่อให้พอร์ตการลงทุนสอดคล้องและมีประสิทธิภาพ
• หาลูกค้าใหม่ที่ยังไม่ได้เป็นลูกค้าของธนาคาร (New-to-Bank Customers) ผ่านการติดต่อเชิงรุก การสร้างเครือข่าย และการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
• ส่งเสริมและนำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านความมั่งคั่ง การลงทุน และผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคาร เช่น เงินฝาก ประกันชีวิตผ่านธนาคาร (Bancassurance) กองทุนรวม ผลิตภัณฑ์โครงสร้างทางการเงิน (Structured Products) หุ้นกู้/ตราสารหนี้ และโซลูชันการลงทุนอื่น ๆ
• ขายต่อยอด (Cross-sell) ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของธนาคาร ให้ครบวงจร เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าให้แน่นแฟ้นขึ้น และตอบโจทย์ความต้องการทางการเงินของลูกค้า
• ผลักดันการเติบโตของสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (Assets Under Management: AUM) ยอดเบี้ยประกันภัยจาก Bancassurance และจำนวนลูกค้าใหม่
• ดูแลและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าปัจจุบัน โดยให้ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับพอร์ตการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ และจัดทำแผนทบทวนทางการเงินเฉพาะบุคคล

คุณสมบัติ

คุณสมบัติด้านความรู้และความสามารถ

• ปริญญาตรีด้านการเงิน บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีทักษะด้านการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีแนวคิดในการให้บริการและมุ่งเน้นลูกค้าเป็นสำคัญ
• มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การลงทุน การวางแผนทางการเงิน และข้อกำหนดด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
• หากมีใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ได้แก่ ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน, ใบอนุญาตนายหน้าหรือผู้ขายประกันชีวิต, ใบอนุญาตนายหน้าหรือผู้ขายประกันวินาศภัย

สวัสดิการ

• ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
• มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
• ประกันชีวิต
• ประกันสุขภาพ
• เงินโบนัสตามผลงาน
• ประกันสังคม
• สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม

สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ

การเดินทาง

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

การเดินทางเพิ่มเติม : ไม่ระบุ