Financial Wealth Partner - ที่ปรึกษาการเงิน ระดับมืออาชีพ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

• ทำงานร่วมกับทีมนักวางแผนการเงิน (CFP® Professionals) เพื่อวิเคราะห์ความต้องการและออกแบบแผนการเงินที่เหมาะสมสำหรับลูกค้าแต่ละราย
• ให้คำปรึกษาด้านการวางแผนการเงินแบบองค์รวม (Holistic Financial Planning) ครอบคลุมการวางแผนเกษียณ การบริหารภาษี การบริหารความเสี่ยง การวางแผนประกัน การออม และการลงทุน
• นำเสนอผลิตภัณฑ์และโซลูชันทางการเงินที่เหมาะสมกับเป้าหมายของลูกค้า เช่น ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ กองทุนรวม Unit Linked หุ้น และเครื่องมือทางการเงินอื่น ๆ
• ติดตามผลและทบทวนแผนการเงินอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายและสถานการณ์ของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป
• สร้าง ดูแล และขยายฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ผ่านการให้บริการที่เป็นมืออาชีพและการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาว
• พัฒนาความรู้ด้านการเงิน การลงทุน และแนวโน้มเศรษฐกิจอย่างสม่ำเสมอ เพื่อยกระดับคุณภาพการให้คำปรึกษา
• ร่วมประชุม วางแผน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และพัฒนากลยุทธ์การทำงานร่วมกับทีม Money Adwise เป็นประจำทุกสัปดาห์
• ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณทางการเงิน โดยยึดผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ
• มีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพของทีม พร้อมเปิดโอกาสเติบโตสู่บทบาทผู้นำและผู้บริหารทีมในอนาคต

คุณสมบัติ

คุณสมบัติด้านความรู้และความสามารถ

• เปิดรับผู้สมัครทุกเพศ อายุ 25 - 49
• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขาวิชา)
• มีทัศนคติเชิงบวก พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ และมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง
• มีเป้าหมายในการเติบโตในสายอาชีพ และมุ่งสู่ความสำเร็จทั้งในด้านรายได้และความก้าวหน้า
• มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและเพื่อนร่วมงาน รวมถึงทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี (ไม่จำกัดสายงาน) หากมีประสบการณ์ด้านการเงิน การลงทุน ประกันภัย การตลาด การขาย หรือการบริการลูกค้า จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• หากมีใบอนุญาตหรือผ่านการอบรมวิชาชีพด้านการเงินและการลงทุน เช่น IC License, IP License, AFPT, CFP หรือคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถบริหารเวลา วางแผนการทำงาน และรับผิดชอบต่อเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• มีความซื่อสัตย์ ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ และพร้อมสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าและองค์กรในระยะยาว

สวัสดิการ

• ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
• มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
• เงินโบนัสตามผลงาน
• ค่าตอบแทนพิเศษ
• ประกันสังคม
• ทำงานที่บ้าน
• สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม

สวัสดิการอื่นๆ

• หลักสูตรพัฒนาและฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งด้านการวางแผนการเงิน การลงทุน การขาย ภาวะผู้นำ และการพัฒนาศักยภาพส่วนบุคคล
• สนับสนุนการสอบและการขอใบอนุญาตวิชาชีพ พร้อมการติวและเตรียมความพร้อมสำหรับ IC License, IP License, AFPT, CFP® และคุณวุฒิทางการเงินระดับสากลอื่น ๆ
• โอกาสเติบโตในสายอาชีพอย่างไร้ขีดจำกัด พิจารณาจากผลงาน ความสามารถ และศักยภาพในการพัฒนา ไม่ยึดติดกับอายุงาน
• โครงสร้างผลตอบแทนที่แข่งขันได้ ทั้งค่าคอมมิชชั่น โบนัส และ Incentive ตามผลงาน พร้อมโอกาสสร้างรายได้แบบไม่จำกัด (Performance-Based Income)
• ทริปท่องเที่ยวและสัมมนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ สำหรับผู้ที่มีผลงานตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
• เวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น สามารถบริหารตารางการทำงานและกำหนดวันหยุดได้อย่างเหมาะสม เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว (Work-Life Balance)
• Mentoring & Coaching Program ดูแลโดยผู้บริหารและนักวางแผนการเงินมืออาชีพ พร้อมให้คำแนะนำและพัฒนาทักษะอย่างใกล้ชิด

สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ

การเดินทาง

ไม่มี

หัวลำโพง

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

การเดินทางเพิ่มเติม : ไม่ระบุ