PINNACLE BROKERAGE COMPANY LIMITED

รวบรวมข้อมูลเอกสารรวมทั้งตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อเสนอบริษัทประกันภัยจัดทำใบเสนอราคา เพื่อแจ้งออกกรมธรรม์ และติดตามใบเสนอราคาจากบริษัทประกันภัยและการจัดส่งให้ตัวแทน - - - - ตรวจสอบความถูกต้องของใบเสนอราคาที่ตัวแทนทำเข้ามา และยืนยันกับตัวแทนว่าสามารถใช้ใบเสนอราคาได้ รวบรวมและตรวจสอบเอกสารที่จำเป็นจากตัวแทนก่อนส่งคำขอแจ้งงานไปยังทีมแจ้งงาน ส่งเรื่องเปิดสิทธิ์การแจ้งงานเงินผ่อน แจ้งยอดชำระต่องวด จัดทำเอกสารเงินผ่อน และรวบรวมเอกสารเงินผ่อนไปยังทีมแจ้งงาน ให้ความช่วยเหลือตัวแทน กรณีมีคำถามต่างๆ ในการทำงาน ทำใบวางบิลและส่งให้ตัวแทน พร้อมแจ้งเงื่อนไขประสานงานกับบริษัทประกันกรณีแจ้งงาน และประสานงานกับตัวแทนช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงานของตัวแทน ดำเนินการที่เกี่ยวกับเรื่องดังนี้ต่อไปนี้ คืนเงิน กรอกแบบฟอร์มและรวบรวมเอกสารการคืนเงิน การยกเลิก ประสานงานกับฝ่ายการเงินของบริษัท บันทึกคำรับรองจากตัวแทนในระบบและส่งคำขอสลักหลังไปยังผู้เอาประกัน ยืนยันการตัดบัตรผ่าน และแนบหลักฐานลงในระบบ

- คีย์ข้อมูลเข้าระบบ จัดเก็บและเรียงเอกสารพร้อมจัดส่งให้กับลูกค้าที่ซื้อประกันภัยรถยนต์ - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในองค์กรและบริษัทประกันอื่นๆ - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย **ลักษณะงานที่ปฏิบัติเน้นการคีย์งานและรวบรวมเอกสารไม่เกี่ยวข้องกับงานขายประกันใดๆ ทั้งสิ้น**

รวบรวมข้อมูลเอกสารรวมทั้งตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อเสนอบริษัทประกันภัยจัดทำใบเสนอราคา เพื่อแจ้งออกกรมธรรม์ ติดตามและตรวจสอบกรมธรรม์จากบริษัทประกันภัย เพื่อนำส่งกรมธรรม์แก่ตัวแทน ช่วยบันทึกรายละเอียดของกรมธรรม์ เพื่อจัดทำใบวางบิลให้กับทางแผนกบัญชีและการเงิน ประสานงานกับบริษัทประกันภัยกรณีแจ้งงาน และ/หรือประสานงานกับตัวแทน เช่น สลักหลัง, เคลม เป็นต้น ดำเนินการที่เกี่ยวกับเรื่องดังนี้ต่อไปนี้ คืนเงิน กรอกแบบฟอร์มและรวบรวมเอกสารการคืนเงิน การยกเลิก ประสานงานกับฝ่ายการเงินของบริษัท บันทึกคำรับรองจากตัวแทนในระบบและส่งคำขอสลักหลังไปยังผู้เอาประกัน

- เช็คเบี้ยประกันรถยนต์ จัดทำใบเสนอราคา และติดตามใบเสนอราคาจากบริษัทประกันภัยและการจัดส่งให้ตัวแทน - ตรวจสอบความถูกต้องของใบเสนอราคาที่ตัวแทนทำเข้ามาเช่นวันหมดอายุ และจำนวนเงินเอาประกันภัยและยืนยันกับตัวแทนว่าสามารถใช้ใบเสนอราคาได้ - รวบรวมและตรวจสอบเอกสารที่จำเป็นจากตัวแทนก่อนส่งคำขอแจ้งงานไปยังทีมแจ้งงาน - ส่งเรื่องเปิดสิทธิ์การแจ้งงานเงินผ่อน แจ้งยอดชำระต่องวด จัดทำเอกสารเงินผ่อน และรวบรวมเอกสารเงินผ่อนไปยังทีมแจ้งงาน - ทำใบวางบิลและส่งให้ตัวแทน พร้อมแจ้งเงื่อนไข - ประสานงานกับบริษัทประกันกรณีแจ้งงาน และประสานงานกับตัวแทนช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงานของตัวแทน - ให้ความช่วยเหลือตัวแทน กรณีมีคำถามต่างๆ ในการทำงาน - ดำเนินการที่เกี่ยวกับเรื่องดังนี้ต่อไปนี้ คืนเงิน - กรอกแบบฟอร์มและรวบรวมเอกสารการคืนเงิน การยกเลิก ประสานงานกับฝ่ายการเงินของบริษัท - บันทึกคำรับรองจากตัวแทนในระบบและส่งคำขอสลักหลังไปยังผู้เอาประกัน - ยืนยันการตัดบัตรผ่าน และแนบหลักฐานลงในระบบ

ดูแลและให้คำปรึกษารวมถึงการสอนการทำงานตัวต่อตัวเบื้องต้นกับ ตัวแทนรายใหญ่ รับยอดวิเคราะห์และติดตามผลงานการทำงานของทุกทีมที่ดูแล ทำความเข้าใจและวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่ทำให้ตัวแทนทำงาน ทำรีพอร์ตส่งผู้บริหารเห็นถึงปัญหาและจุดพัฒนารายเดือน จัดหาคู่ค้าเข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่ประจำเดือนตามจำนวนเป้าหมายที่กำหนด ทำรายงานผลการทำงานรายเดือนและนำเสนอต่อผู้บริหาร จัดประชุม/อบรม/งานสัมนาในพื้นที่ทีรับผิดชอบตามจำนวนเป้าหมายทีกำหนด จัดหาคู่ค้าเข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่ประจำเดือนตามจำนวนเป้าหมายที่กำหนด